影片讲述清末年间，境外匪首瓦祖倬率众入侵，不断制造动乱，企图分裂新疆。饱尝荼毒之苦的边疆各族人民，密切配合清军，为了运送粮草，与入侵的瓦祖倬匪帮浴血激战、殊死相搏，用生命和鲜血维护了国家疆土的完整与统一。

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